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​麦肯锡:2030年将迎来交通史上的第二大拐点

作者: 发布时间:2019-03-13 10:02

诞生于第二次工业革命的福特汽车已经走过了上百年的岁月,它的出现颠覆了人类史上出行方式,给交通运输带来了一次具有重大进步意义的变革。


出行领域的第一个大拐点出现在一百年前,运输的基本维度——成本、便利、用户体验、安全和环境——见证了将“移动出行”基本等同于“汽车”的时代。与过去几百年相比,这是一个巨大的转变。在过去的几百年里,陆路交通依靠马匹,而人们对马匹的需求在不断增长。与今天汽车尾气排放问题不同的马匹“排放问题”引发了一个意想不到的后果。1894年,《伦敦时报》(London Times)对这些数据进行了统计:按照当时的速度,到20世纪40年代中期,城市街道上的粪肥将累积到9英尺。


1900-2000年的惊人发展代表了移动出行的第一个拐点。它们把我们从蒸汽机时代带到内燃机时代,从1894年的“马粪危机”到“石油巨头”,从少数人的高档汽车到数百万人的量产汽车。它们还改变甚至诞生了与汽车工业共同发展但又截然不同的整个企业、行业和政府实体:修理店、公路管理部门、加油站、通勤铁路和洗车服务等等。这一场景已经存在了几十年。


但这种情况还能持续多久?到2030年,我们将看到与一百年前同样深远的发展。激进的变革——“从马到车”的变革,“我们如何思考移动出行”的变革——正在到来,这次甚至更快,跨越多个维度。在第二个大拐点处,流动出行的特征将会得到显著改善。电动汽车和自动驾驶汽车,更加互联和智能的道路网络,新的客户界面和服务,以及一个截然不同的竞争环境,在这个环境中,科技巨头、初创企业和原始设备制造商并驾齐驱,而这只是即将发生的变化中的一小部分。成本效益、便利性、体验性、安全性和环境影响方面的根本性改进,将在一个几乎不可想象的规模上颠覆无数的商业模式。


如果运气好的话,它将是人们真正想要的——不仅是速度改善,而是一些质量不同、更好的东西。麦肯锡把这些即将到来的变化称为移动出行领域的第二大拐点。在本文中,麦肯锡将解释第二个大拐点将出现的原因,不过在此之前,将首先回顾100年前发生的第一个拐点,包括它意想不到的后果,以及推动新范式的力量。

​麦肯锡:2030年将迎来交通史上的第二大拐点

移动出行史上的第一大拐点:机动车的诞生及量产


当讨论汽车时,不得不提的是,汽车花了很长时间才成为主流。第一辆蒸汽动力汽车是在17世纪晚期制造的,但它体型太小了,不能载人或载货。后来花了200年的时间,这种带有内燃机的装置才得以在公路上行驶。到20世纪初,车辆从敞篷的“无马童车”发展到更先进的“公路机车”——动力汽车。


然而,直到20世纪初,这些汽车还主要是为特权“阶级”市场量身定做的。1908年10月推出的T型车之所以具有如此大的变革性,不是因为它引入了流水线(这是前所未有的),也不是因为它是技术上不可思议的飞跃(也是前所未有)。而是因为,T型车的可靠性、创新性,尤其是可承受性的结合,最终可能为大众带来个性化、机械化的出行1914年1月5日,亨利·福特作出了一项举世瞩目的决定,将工人的日最低工资提高到5美元;让员工都能买得起汽车。他的车定价在500美元左右,按今天的美元物价计算还不到1万美元。


机动车的诞生,给人们带来了他们梦寐以求的东西(更低的交通成本、更方便的交通、更好的驾驶体验),即使是在权衡利弊(尤其是在安全和环境方面)的情况下,它也引发了商史上最伟大的成功故事之一。1900年,美国生产了大约4000辆汽车,但没有一辆卡车。20世纪10年代,美国各地的汽车数量开始超过马车的数量。到1920年,美国注册的机动车超过920万辆,其中包括100多万辆卡车。


但仅仅计算汽车和卡车的数量,并不能反映第一个大拐点的规模及其巨大效应。机动车的出现还对经济和社会造成了巨大影响。


汽车工业创造了数以百万计的就业机会和巨大的新利润池。1924年,美国国税局报告的收入最高的前十位企业中国中,有三位来自汽车业巨头。汽车业不仅促进了经济的发展,还对社会造成了影响。各行各业的人是衍生出攀比心理,趋之若鹜地在越来越多的品牌和车型中购买新型、更佳的汽车。


但是交通事故的后果令人震惊。每年有100多万人因交通事故丧生;交通伤害是全球30岁以下人群的主要死亡原因;在世界各地,空气污染造成的死亡人数稳步上升;而近年来一直处于稳定状态的碳排放似乎又呈上升态势。即使在拥有发达的电网和强大的公共交通系统的城市,交通运输也会产生四分之一的碳排放(纽约市为23%)。在发展中国家的城市,这一比例甚至更高,比如里约热内卢的里约热内卢(32%)和墨西哥城(45%)。


与此同时,交通拥堵造成的损失占到国家GDP的2%到5%,具体表现为时间的流失、燃料的浪费和经营成本的增加。这不仅仅是金钱问题:交通拥堵导致的通勤时间延长,会降低生活满意度,增加焦虑、健康状况不佳、肥胖、高血压和其他身体疾病的风险。


基础设施不够理想日益成为一种负担,情况越来越糟。在美国,交通网络可以说处于“先发劣势”,许多国家的交通动脉正在崩溃。在基础设施条件差异很大的欧洲,大型项目正变得越来越昂贵,也越来越难以“说服”选民。即便是在亚洲——在许多方面,亚洲的基础设施都是世界上最新的——快速的经济增长也导致了交通网络有时杂乱无章,往往难以跟上。


虽然叫车服务(e-hailing)似乎使更多人口可以获得按需付费出行,但这些服务的客户人口统计倾向于受过更多教育的城市用户,并且假设一个人每年旅行超过3500英里,每英里的成本会大大超过自有车的成本。拥堵定价和付费快速通道意味着只有富人才能享受汽车的自由使用。某些城市的停车通道仅限于居住在某些地区的人;如果你不能住在那里,在法律上你可以被禁止在此处泊车。道路和桥梁的通行费以及公共交通及其管理当局的费用上涨加剧了这些差距。

​麦肯锡:2030年将迎来交通史上的第二大拐点

2030年将迎来交通史上的第二大拐点


一大批创新力量正在汇聚在一起,有可能减轻其中一些成本,并使其获得更好的收益。当然,在很多方面,汽车工业一直是一个创新引擎。汽车绝不仅仅是一个“金属盒”,它集成了多种技术——化学、机械、电气,以及越来越多的数字技术。五年前,普通高端汽车的代码量已经是波音787的7倍。当我们接近下一个拐点时,汽车将成为高效的数据中心,并最终成为更大的移动网络的组成部分。这在网约车和实时、数据驱动的导航系统中已经很明显了。这些技术是移动创新浪潮的第一波高潮,而这波浪潮本身就是全球技术突破的显著汇合。


由于计算能力、通过传感器和照相机产生的数据以及几乎免费的数据存储的显著飞跃,到2030年,空前的汽车创新进入市场的可能性很高。区块链就是一个显著的例子,它具有可能改变游戏规则的多种应用程序,包括机器人出租车的收费、通行费和停车费的支付,以及车辆所有权、维护和使用历史的“黄金记录”。就各国政府而言,为了减少排放和提高安全,政府开始要求实施技术改进。目前,所有在美销售的汽车都必须配备后视镜,监管机构对此表示鼓励,甚至要求配备先进的驾驶员辅助系统(ADAS)的其它部件。即使没有政府的压力,汽车制造商也可能出于市场导向的自我保护而进行创新。麦肯锡的研究发现,为了获得更好的联网功能,大约五分之二的消费者愿意更换汽车品牌。这一比例是四年前水平的两倍。


科技巨头正大举投资于移动创新。特斯拉正在搅动“一池春水”。传统的OEM厂商正在提高他们的技术,并寻求建立合作伙伴关系。很多活动都围绕着ACES这种汽车技术展开--ACES即自动驾驶、联网、电动和共享汽车。对ACES感兴趣的不只是大企业。麦肯锡的初创企业和投资前景分析发现,自2010年以来,已有逾2000亿美元投资于ACES技术。再加上原始设备制造商和原始设备供应商的研发投资(仅在2017年就达到了1250亿美元),这样就具备了交通运输革命的条件,以及带来与之相关的就业机会。以下是汽车行业正在进行创新的几大热门领域。


自动驾驶汽车


自动驾驶汽车技术将很快改变“驾驶”的含义。目前,英国汽车工程师学会(Society of Automotive Engineers)正在从0级(全程人类驾驶控制)到5级(自动驾驶系统在所有道路条件下的完全控制驾驶)的框架下,目前正在两条战线上进行。在在私人领域,我们将在未来一到两年内看到在几款高端车辆中引入自动驾驶级别L3。在商业领域中,在2020年--2025年在如美国这样的市场上将出现覆盖驾驶里程60%至70%的L4自动驾驶汽车,但前提是这些自动驾驶汽车需要配置远程支持,以备在自动驾驶汽车在遇到自己无法处理,需要人类干预的场景下提供帮助。然而,实际的市场采用将需要更长的时间,并进一步取决于如法规、客户偏好和竞争环境等因素。


联网汽车


联网技术也将迎来突破。如今的尖端汽车可以使用驾驶员的个人资料访问外部数字平台(如Android Auto和Apple CarPlay)上的服务。飞跃的改进将很快将联网体验从反应性转变为预测性。车内人员将通过语音和手势获得个性化的信息娱乐——实际上,是与车辆进行对话,就服务和功能获得积极的建议。到本世纪20年代初,联网系统将成为“虚拟司机”,在该系统内认知人工智能可以预测并满足乘客的需求。


嵌入车辆的传感器将与交通灯、路牌以及相互进行通信,使车辆之间的距离更近,大大缩短旅行时间。随着天气条件的变化和汽车数量的涨落,路线将在瞬间得到优化。更加合理的交通流量不仅会缩短出行时间;它们还将减少桥梁、隧道和高速公路的压力,大大减少道路事故的发生频率,并为超速行驶的紧急车辆节省宝贵的时间。


车辆控制中心也可以大大缓解交通。车辆控制中心主要基于云计算,并由人工智能执行,车辆控制中心将是空中交通控制中心的模型。自动驾驶汽车在交通中的数量将取决于一个中心能处理多少辆车,不到答案无疑是很多。乘客的数量将超过乘用车的数量。这是共享自动驾驶汽车的一个功能,使用率可以高达80%(相较于私人拥有的非自动驾驶汽车目前的4%水平)。通过车辆控制中心等人工智能平台,共享出行可以优化地点,更方便地为最多的人服务。


电动汽车


电池技术的显著进步及可再生能源的使用,加上许多国家政府将出台明显的监管措施,对地区和全球的碳排放进行限制,意味着ICE的技术优势可能会终结。这意味着能源、金属和矿业等行业将迎来新的机遇。在美国、欧洲和中国,虽然政府资助的电动汽车补贴预计将逐步取消,但对电动汽车的要求似乎不会改变。欧洲监管机构正积极努力减少汽车的二氧化碳排放,并加大对违规行为的惩罚力度。中国的目标是到2025年电动汽车销量达到700万辆。


目前,在没有补贴的情况下,一款普通的入门级豪华电动汽车的价格明显高于一款ICE汽车。不出所料,大多数消费者不愿意购买。电动汽车的成本——很大程度上(但不完全)取决于电池的每千瓦时成本——将需要继续大幅下降,才能吸引消费者,这对电动汽车的广泛采用至关重要,而不仅仅是特定的电动汽车偏好领域和用例。


如果这一切得以实现,可再生能源将有助于满足不断增长的电力需求。今天签订合同的新太阳能发电厂的投标价格约为7年前太阳能发电厂成本的十分之一。即使没有显著的改善,如果趋势继续以目前的速度发展,到2035年,太阳能和风能占全球电力供应的比例将从目前的4%上升到36%。这一增长轨迹将节省3500亿美元的资源支出。


共享汽车


尽管拼车服务给原始设备制造商带来了失去其客户的风险,但到目前为止,拼车乃至所有网约车的成本,已经超出了许多消费者的承受能力。司机工资占了大部分费用。如果拼车自动驾驶汽车最终将不依赖人类驾驶员,那么拼车的成本将进一步降低。此外,自动驾驶汽车的行驶里程也将远远超过私人车辆每年大约1.5万英里的行驶里程。尽管固定成本较高(汽车的原始价格),但由于可变成本较低,这将大大降低购买汽车的总成本。


此外,今天的汽车是为大量的用例而设计的。缩小汽车的性能可以降低成本。更多的人使用网约车意味着原始设备制造商需要解决的一个不那么重要的用例,这将允许可负担得起的、专门制造的车辆依次推出。从“车辆付费”到“每英里付费”的转变带来了降低两者价格的可喜结果。


最后,设计上的进步应该有助于克服一些潜在乘客对与陌生人共乘的抵制,这种抵制是可以理解的;车载吊舱将可以进一步帮助保护私人隐私。

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人口因素也支持着新时代的交通变革


如果没有更深层次的哲学和人口力量的支持,这种情况就不会发生。虽然汽车拥有量仍然是全球主要市场更高地位的象征,而全球乘用车产量增长率几乎是1999年至2016年人口增长速度的三倍,但有迹象表明,千禧一代和Y世代可能对不同的汽车的使用和所有权持更开放态度,品牌忠诚度较低。在过去八年中,每个年龄段持有驾驶执照的美国人比例都有所下降,其中16至19岁(-11.8%)和20至24岁(-6%)的人数下降幅度最大。此外,除70岁以上的消费者外,每个美国消费者的新车购买量都在下降。


人们工作方式的变化也很突出。更多的人在家工作意味着更少的通勤,这反过来减少了行程和对汽车的需求。对许多人来说,通勤是拥有汽车的首要原因。与此同时,高拥堵、不健康的污染水平、稀缺的住房、甚至更稀缺的停车场,以及不合格的基础设施使得通勤变得不那么有吸引力,与此同时,人们拥有汽车的动力也在减弱。


与此同时,修复我们城市的意愿正在增强。城市人口历来是变革的先锋,他们已经更愿意接受拼车以及电动汽车等解决方案。奥斯陆(挪威首都)计划今年在市中心禁止汽车通行。马德里于2018年11月在市中心实施了汽车限行,并计划在2020年前大幅扩大无车区。许多德国城市现在禁止使用老式柴油汽车。随着城市推动各国向前发展,各国正在适应更一致、更严格的标准。


在很多方面,现在汽车业出现的变化与20世纪出现的变化都具有变革性质。这是一个进步的故事,伴随着它的种种权衡:更低的运输成本、更大的便利、更优越的消费者体验,以及对人类安全的风险和对我们共同环境的有害影响。虽然没有一个维度将得到完美的解决,但所有的维度都将迅速变得更好。事实上,这种变化非常迅猛,麦肯锡认为第二个大拐点很快就会出现在我们面前。这对交通运输的影响,对越来越多的提供IT服务的公司的影响,对整个商业和社会的影响,都将有助于定义21世纪,这也是本文的重点。